全球風(fēng)電新增裝機容量統(tǒng)計日前出爐，中國風(fēng)電整機商創(chuàng)下歷史最佳紀錄。研究智庫彭博新能源財經(jīng)（BNEF）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球風(fēng)電開發(fā)商新增裝機容量為121.6吉瓦，全球前十大風(fēng)機制造商中，中國企業(yè)占據(jù)六席，并首次包攬前四，歐美風(fēng)電整機企業(yè)退居其后。乘風(fēng)出海，踏浪前行，能源低碳轉(zhuǎn)型浪潮之下，中國風(fēng)電企業(yè)正重塑全球風(fēng)電整機市場格局。

中企首次盤踞前四

據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2024年全球陸上風(fēng)電新增裝機容量為109.6吉瓦，占比高達90%，同時海上風(fēng)電新增裝機容量為11.7吉瓦，整體來看，2024年全球風(fēng)電新增裝機容量已經(jīng)達到2019年的兩倍。

風(fēng)電市場快速發(fā)展，中企腳步愈加穩(wěn)健。全球前十大風(fēng)機制造商中，金風(fēng)科技連續(xù)數(shù)年位居榜首，2024年新增裝機容量為19.3吉瓦，全球最大風(fēng)機供應(yīng)商地位穩(wěn)固，遠景能源、運達股份、明陽智能分列全球第二至第四位，全球前四首次全部由中國企業(yè)占據(jù)。同時，三一重能、東方電氣也進入前十，分別位列第六和第七。

同期，丹麥風(fēng)電整機商維斯塔斯新增裝機容量10.2吉瓦，排名第五，西門子歌美颯、Nordex以及GE vernova分列第八至第十，與2023年相比排名有所下滑，新增裝機容量也未有增長。

“風(fēng)機制造商在全球風(fēng)電業(yè)務(wù)中的主導(dǎo)地位日益增強。隨著各省爭相在2025年底前實現(xiàn)可再生能源目標(biāo)，中國新增裝機容量激增。”彭博新能源財經(jīng)風(fēng)電資深分析師Cristian Dinca表示。

市場研究機構(gòu)伍德麥肯茲最新發(fā)布的《2024年全球風(fēng)電整機商市場份額排名報告》也指出，中國企業(yè)首次包攬全球前三，這標(biāo)志著全球風(fēng)機制造格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。這主要得益于中國國內(nèi)市場的蓬勃發(fā)展，而這一趨勢在短期內(nèi)似乎將持續(xù)。

海外業(yè)務(wù)有望加快推進

數(shù)據(jù)顯示，2024年中國風(fēng)電新增裝機容量占到全球的60%以上，對比之下除中國大陸以外市場新增裝機容量卻同比出現(xiàn)下降，降幅高達10%，尤其美國市場連續(xù)四年出現(xiàn)萎縮，2024年新增裝機容量僅有5.4吉瓦，創(chuàng)近十年來新低。業(yè)界普遍認為，目前各國政府對待風(fēng)電態(tài)度迥異，風(fēng)電項目落地情況仍受政策變化影響，未來風(fēng)電市場或存在一定的不確定性。

以海上風(fēng)電為例，伍德麥肯茲指出，全球海上風(fēng)電市場整體出現(xiàn)下滑，裝機增長放緩，一方面是因為政策反復(fù)不定，另一方面是項目工期出現(xiàn)延誤。業(yè)界分析認為，歐美傳統(tǒng)風(fēng)電整機商面臨的壓力正與日俱增。面對嚴峻的市場形勢，西方風(fēng)電整機商正積極尋求變化，選擇聚焦核心市場、優(yōu)化制造布局、剝離非核心業(yè)務(wù)、擴大在亞洲的供應(yīng)鏈合作以及精簡產(chǎn)品線等都成為了策略變化方向。

在此情況下，擁有龐大本土市場作為支撐的中國風(fēng)電整機商正蓄力待發(fā)。近年來，我國可再生能源裝機容量穩(wěn)步增長，中國已連續(xù)數(shù)年成為全球最大的風(fēng)電市場，海上風(fēng)電新增裝機容量也一騎絕塵，占到全球總量的一半左右。

蓬勃發(fā)展的市場需求催生了風(fēng)電產(chǎn)能和創(chuàng)新能力，新機型也在不斷涌入風(fēng)電市場。從中國可再生能源學(xué)會統(tǒng)計來看，2024年我國新增裝機的風(fēng)電機組平均單機容量為6046千瓦，同比增長8.1%，累計裝機風(fēng)電機組平均單機容量為2680千瓦，同比增長10.3%，市場迭代已明顯加速。

“中國風(fēng)”豐富全球供應(yīng)

實際上，2024年中國風(fēng)電企業(yè)出海訂單已呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，各國加強構(gòu)建清潔能源供應(yīng)鏈的當(dāng)下，全球風(fēng)電市場上“中國風(fēng)”勢頭勢不可擋。

中國可再生能源學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國共有5家整機制造企業(yè)向23個國家出口了風(fēng)電機組，風(fēng)電機組新增出口904臺，容量超過5000兆瓦，同比增長41.7%，其中陸上風(fēng)電出口882臺，海上風(fēng)電機組出口22臺。

另綜合多家外媒報道，去年7月，德國清潔能源開發(fā)企業(yè)Luxcara與中國風(fēng)電整機商明陽智能簽署供應(yīng)協(xié)議，將為德國北海海域海上風(fēng)電項目選擇16臺單機容量18.5兆瓦的海上風(fēng)電機組。去年10月，意大利可再生能源開發(fā)商Renexia與明陽智能簽訂諒解備忘錄，計劃投資數(shù)十億元在意大利建設(shè)風(fēng)電制造工廠，生產(chǎn)單機容量為18兆瓦的新型風(fēng)電機組，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個就業(yè)崗位，并為當(dāng)?shù)馗∈胶Ｉ巷L(fēng)電項目提供風(fēng)機。

德國可再生能源開發(fā)商RWE首席執(zhí)行官Sven Uterm？hlen指出，中國企業(yè)在海上風(fēng)電產(chǎn)能方面有長足增長，中國本土需求正讓中國企業(yè)持續(xù)繁榮。同時中國整機商也有創(chuàng)新能力，未來應(yīng)與中國企業(yè)建立重要合作關(guān)系。

伍德麥肯茲認為，隨著中國在全球市場的份額持續(xù)擴大，以及行業(yè)向下一代海上風(fēng)機的轉(zhuǎn)型，2024年全球風(fēng)機部署數(shù)量有望持續(xù)增加。