中國已建立具有國際競爭力的風電產業體系，構建了全球最完善的產業鏈、供應鏈，全球60%以上的風電部件和整機在中國生產制造。風電領域的“中國智慧”和“中國方案”競爭力越來越強，但出海廣度和深度較家電、工程機械等領域仍有差距，具備較大的挖潛空間。
“今年上半年風機價格有所回升，但境內外市場均未走出價格內卷的局面。”金風科技總工程師翟恩地近期在行業會議上說。
風電出海跑出加速度，價格競爭卻成為發展的絆腳石。據伍德麥肯茲統計，2022年至2023年，中國風電整機制造商收獲了16GW海外訂單，正在陸續交付，中國風電產品出口進入持續增長期。不過，在價格內卷影響下，風電整機制造企業增收不增利現象明顯。
國家能源局10月9日召開會議提出，對新能源發展的新業態新模式加大創新和支持力度，體現新能源綠色價值，滿足綠色產品出口需要。專家認為，風電企業出海需從價格競爭逐步轉向差異化競爭，未來應進一步加強維護公平競爭的市場環境，依法規制企業價格行為，促進風電行業高質量發展。
價格競爭亟待扭轉
價格競爭已成為影響風電企業發展的雙刃劍。
一方面，中國企業的海外市場份額不斷擴大。據海關總署數據，今年前三季度，我國風力發電機組出口同比增長73.9%。9月底舉行的2024德國漢堡國際風能展是風電行業頂級展會之一，中國風電企業參展數量較上一屆增加了8倍，超過90家整機及產業鏈企業參展。
另一方面，低價競爭阻礙風電產業可持續發展，風電企業增收不增利趨勢顯著。彭博新能源財經今年2月發布了2023年中國風電整機制造商排名，前七名企業分別為金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、三一重能、東方電氣和電氣風電。在這七家企業中，除去未上市的遠景能源，有5家公司今年上半年營收實現正增長，其中僅有明陽智能和金風科技凈利潤實現正增長。金風科技2024年半年報顯示，風機及零部件銷售毛利率為3.75%，相比去年底下滑2.66個百分點。
中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖在署名文章中提到，目前，風電項目機組招投標中，標價明顯偏低。低價競爭不利于開發高質量風電項目，傷及風電制造企業生存基礎，制約風電產業可持續發展。
“7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要強化行業自律，防止內卷式惡性競爭。”秦海巖認為，未來應進一步加強維護公平競爭的市場環境，依法規制企業價格行為。
風電企業創新破局
本地化限制、盈利需求等因素促使風電企業從海外價格戰中抽身轉型。伍德麥肯茲發布的報告顯示，截至2023年底，中國風電整機制造商海外累計裝機容量中近一半位于歐洲，中國企業超過80%的海外風電資產通過收購行為實現，然而通貨膨脹、原材料價格上漲、地緣政治以及對風機產品質量的擔憂導致西方供應鏈企業產能不足，西方供應鏈企業面臨的盈利壓力也使得中國企業在當地投資建設新產能變得困難。
分散布局已成為中國風電企業參與海外差異化競爭的著力點。伍德麥肯茲中國新能源研究團隊認為，目前，除中國、印度以及南美洲以外，其他區域的風電本土產能均無法滿足當地市場需求，中國風電供應鏈企業迎來出海機會。
國信證券電新行業首席分析師王蔚琪表示，全球陸上風電開發集中在中國、歐洲和北美洲，海上風電開發集中在中國和歐洲。非洲等地域風電開發占比很低，但從電力需求和資源稟賦看，具有良好的發展潛力，中國制造的風機正逐步掌握相關市場的主動權。
部分企業已在積極開拓新市場。比如，金風科技在2024年中期業績說明會上表示，公司在摩洛哥、菲律賓、格魯吉亞、納米比亞等市場取得業務突破，業務遍及全球六大洲，42個國家。截至2024年上半年，金風科技在北美洲、大洋洲、亞洲（除中國）及南美洲的裝機量均已超過1GW。
風電企業還在積極探索盈利新模式，增強企業的長鏈服務能力。王蔚琪稱，風電作為綠色電力，不僅具有資源屬性，而且隱含綠電溢價，這也使得風場運營和電站轉讓成為盈利能力較強的業務模式，多家風電整機制造企業正在向制造、開發轉讓雙輪驅動的經營模式轉型。部分企業還在探索多種新能源產業融合發展的路徑。明陽智能在2024年半年報中介紹，公司正在持續加大對光伏產業、電力電子儲能產業和氫能產業的投入，提高能源整體利用效率和電網的穩定性。
此外，技術要求更高的海上風電成為風電企業角逐的目標。慧博咨詢發布的報告顯示，海上風電目前在全球風電裝機中占比較小，而2022年中國海上風電新增裝機全球占比高達57.6%，中國將引領全球海上風電的發展。今年8月，明陽集團研發的全球單體容量最大的漂浮式風電平臺“明陽天成號”前往廣東陽江明陽青洲四海上風電場，其翼型雙塔筒、雙主機、雙風輪的設計，以及拉索系統的應用均為全球首創，彰顯中國海上風電的技術實力。
海上風電市場蘊含著較大發展潛力。全球風能理事會發布的《全球海上風電報告2024》預測，未來十年全球將新增超410GW的海上風電裝機容量，其中的三分之二將在2029年至2033年完成。
政策頻出助力挖潛
秦海巖表示，中國已建立具有國際競爭力的風電產業體系，構建了全球最完善的產業鏈、供應鏈，全球60%以上的風電部件和整機在中國生產制造。風電領域的“中國智慧”和“中國方案”競爭力越來越強，但出海廣度和深度較家電、工程機械等領域仍有差距，具備較大的挖潛空間。
“十四五”以來，風電行業高質量發展相關政策陸續出臺，《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》《“十四五”可再生能源發展規劃》《“十四五”能源領域科技創新規劃》均提出要重點發展深遠海、漂浮式海上風電裝備等技術，風電向海、提升技術水平將成為風電行業發展的重要方向。
今年以來落地的《全額保障性收購可再生能源電量監管辦法》《2024年能源工作指導意見》《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發展的通知》等文件從宏觀和細節層面確定了能源結構發展的目標以及新能源建設與消納工作的標準。
多家機構對于中國風電企業出海持樂觀態度，認為中國將持續成為風電行業的領跑者。伍德麥肯茲發布報告預測，未來十年全球風電新增裝機容量將達到1763GW，其中中國將新增915GW。華夏經緯發布的報告認為，2024年至2025年是“十四五”期間海上風電裝機高峰期。
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