用途

硼礦是一種用途廣泛的化工原料礦物，硼主要用于生產(chǎn)硼砂、硼酸和硼的各種化合物等。硼及其化合物是重要的化工產(chǎn)品，因其具有質(zhì)輕、阻燃、高硬、高強(qiáng)、耐熱、耐磨及催化等特殊性能，是冶金、建材、機(jī)械、電器、化工、輕工、核工業(yè)、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的重要原料。其中玻璃工業(yè)、陶瓷工業(yè)、洗滌劑和農(nóng)用化肥是硼的主要用途，超過全球硼消費(fèi)量的 3/4

近年來，含硼精細(xì)化學(xué)品在超導(dǎo)材料、電池電極材料、非線性光學(xué)材料、燃料電池儲(chǔ)氫材料，以及發(fā)光材料等方面的應(yīng)用性能引起科學(xué)界的高度重視，已由原來的主原料角色登上了材料工業(yè)的舞臺(tái)，應(yīng)用范圍涉及核電、航空航天、軍事裝備、電子器件、醫(yī)藥健康及光學(xué)儀器等領(lǐng)域。

硼是核能和國防工業(yè)發(fā)展所需的核心資源，硼資源的開發(fā)、利用，對于現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展和國防建設(shè)具有越來越重要的作用。近年來，中國硼消費(fèi)居全球第一，硼礦資源對外依存度高，因此，研究全球硼礦資源供需形勢對于保障我國硼礦資源安全具有重要意義。

全球硼礦資源分布 

全球硼礦資源集中分布在環(huán)太平洋和地中海構(gòu)造帶內(nèi)，礦床類型主要有火山沉積型和鹽湖（鹵水）型，成礦時(shí)代主要在古近紀(jì)—新近紀(jì)和第四紀(jì)。全球硼礦資源分布不均勻，高度集中，主要分布在土耳其、俄羅斯、美國、智利和中國，這 5 個(gè)國家硼礦資源儲(chǔ)量約占全球總儲(chǔ)量的 99.5%。

其他探明資源分布在秘魯、阿根廷、玻利維亞等南美安第斯地區(qū)國家。據(jù) USGS 和《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告（2019）》統(tǒng)計(jì)，1995 年全球硼礦石儲(chǔ)量 1.72 億 t，其后直至 2009 年沒有大的變化。

2010 年因智利儲(chǔ)量大幅度增加，全球硼礦儲(chǔ)量達(dá)到約 2.14 億 t。2015 年因土耳其硼礦儲(chǔ)量大幅增加，全球硼礦儲(chǔ)量增至 3.81 億 t。2018 年全球硼礦儲(chǔ)量增加到 11.49 億 t。土耳其硼礦床主要位于西北部的埃梅特（Emet）、克卡（Kirka）和比加迪克（Bigadic），均為新近紀(jì)火山沉積型，其含硼礦物主要為硬硼鈣石、鈉硼解石和天然硼砂，礦石品位高者可達(dá) 37%~42%，低者也可達(dá)到 26%~27%（B2O3）。美國硼礦主要產(chǎn)地為克拉默（Kramer）、死谷地區(qū)和西爾斯湖（SearlesLake）。

克拉默和死谷的礦床與土耳其類似，為古近紀(jì)、新近紀(jì)火山沉積型，主要硼礦物為硼砂、四水硼砂，其次為鈉硼解石和硬硼鈣石，礦石品位為 25%。西爾斯湖硼礦為第四紀(jì)鹽湖型，與我國青藏高原的鹽湖硼礦相似，鹵水 B2O3 品位為 1%~1.2%。南美洲的硼礦主要分布在安第斯高原，以干鹽湖型礦床為主，品位平均為 20%（B2O3）左右。我國各類硼礦品位低，沉積變質(zhì)型硼礦平均品位（B2O3）為 8.4%，青藏鹽湖沉積型硼礦（固體）平均品位（B2O3）為 6.1%。 

全球硼礦生產(chǎn) 

全球硼礦主要生產(chǎn)國有土耳其、美國、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯、中國、玻利維亞及俄羅斯。土耳其和美國是世界上兩個(gè)最大的硼礦生產(chǎn)國，也是兩個(gè)最大的出口國。土耳其的產(chǎn)量占全球總需求量的 40% 以上，美國的產(chǎn)量約占全球總需求量的 30%。

另外，俄羅斯、阿根廷、智利等也有較高的硼產(chǎn)量。隨著硼產(chǎn)品的消費(fèi)用途越來越廣泛，1995—2017年，全球硼礦（礦石量）產(chǎn)量曲折上升，由 1995 年的 238.8 萬 t 增長至 2017 年的 576.5 萬 t（2005 年以后不包括美國）。 

全球主要硼礦公司有土耳其埃蒂礦業(yè)集團(tuán)（EtiMine Works）， 美 國 硼 砂 公 司（US Borax Inc）、西爾斯谷礦業(yè)公司（Searles Valley Minerals，簡稱SVM），阿根廷硼砂公司（Borax Argentina S.A.）、圣麗塔礦物公司（Minera Santa Rita S.R.L.，MSR），智利吉米卡硼砂公司（Quimica e Industrial del BoraxLtda，簡稱 Quiborax）。

土耳其埃蒂礦業(yè)集團(tuán)是世界最大的硼礦資源生產(chǎn)企業(yè)之一，對土耳其硼礦實(shí)行壟斷經(jīng)營。主要在土耳其西部的比加迪克、埃梅特、科斯特里克開采硬硼鈣石和鈉硼解石，在克卡和班德瑪生產(chǎn)精煉硼化合物產(chǎn)品。

該公司年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 30%~40%，產(chǎn)品主要有硼砂、硼酸、氯化硼等。美國硼砂公司成立于 19 世紀(jì)，是美國和世界著名的大型硼礦跨國企業(yè)，是全球最大的硼酸鹽、農(nóng)用硼肥生產(chǎn)商和供應(yīng)商，其用戶遍布世界六大洲的 100 多個(gè)國家和地區(qū)，是世界公認(rèn)的硼供應(yīng)和硼產(chǎn)品研究的領(lǐng)先者。西爾斯谷礦業(yè)公司以美國加利福尼亞州西爾斯（Searles Lake）湖為基地生產(chǎn)硼砂和硼酸產(chǎn)品。 

西爾斯湖鹽層埋深約 100m，通過鉆井提取鹵水生產(chǎn)無水硼砂、十水硼砂和五水硼砂，以及硼酸鈉和硼酸等副產(chǎn)品。

世界上用于生產(chǎn)和制取硼砂、硼酸的含硼礦物主要是天然硼砂、鈉硼解石、硬硼鈣石、白硼鈣石以及纖維硼鎂石等，所用礦石品位較高，雜質(zhì)含量低，B2O3 含量多在 25% 以上，最高為 45%。

通常釆用的工藝是對礦石進(jìn)行焙燒處理，然后水浸結(jié)晶即可制得硼砂。中國硼砂和硼酸的生產(chǎn)主要以品位較低的硼鎂礦為原料，采用較為復(fù)雜的工藝和低效的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)自動(dòng)化程度低，工藝設(shè)備落后，工藝路線長，生產(chǎn)效率低，在市場競爭中處于劣勢。

全球硼礦產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)趨勢 

1、全球硼消費(fèi)以玻璃行業(yè)為主 

全球硼的消費(fèi)主要以硼酸鹽為主，其他硼產(chǎn)品的消耗量較少。全球硼礦主要用于生產(chǎn)硼基礎(chǔ)原料、精細(xì)硼化工產(chǎn)品及綜合利用類硼產(chǎn)品。硼基礎(chǔ)原料主要包括硼砂和硼酸，精細(xì)硼化工產(chǎn)品包括碳化硼、氧化硼、氮化硼、硼酸酯、硼酸鹽等，綜合利用類硼產(chǎn)品包括硼鎂肥、硼泥磚類和硼泥助熔渣等產(chǎn)品。

全球硼消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。2012—2013 年，全球硼礦消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：玻璃 51%、農(nóng)業(yè) 14%、陶瓷 13%、洗滌劑 3%、其他（核能、醫(yī)藥、國防、節(jié)能環(huán)保）19%。近年來，玻璃行業(yè)占硼消費(fèi)的比例略有下降，農(nóng)業(yè)和陶瓷業(yè)占比上升。2017 年全球硼產(chǎn)品的 48% 用于玻璃行業(yè)，農(nóng)用化肥和陶瓷行業(yè)消費(fèi)比例各占 15%，洗滌劑占比2%。

從硼礦產(chǎn)品的終端市場分析，最大的市場仍然是玻璃（玻璃纖維、玻璃棉、硼硅酸鹽玻璃和屏玻璃），玻璃纖維和玻璃棉的需求主要依賴于建筑業(yè)，特別是在美國和歐洲。中國玻璃纖維的生產(chǎn)促進(jìn)了硼礦產(chǎn)品需求量的增長；北美和歐洲作為傳統(tǒng)的玻璃棉生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，對硼礦產(chǎn)品的需求仍然保持強(qiáng)勁。

此外，亞洲屏玻璃（TFT 和 LCD）的生產(chǎn)已經(jīng)成為硼礦產(chǎn)品需求新的增長點(diǎn)。陶瓷玻璃熔塊行業(yè)占據(jù)硼礦產(chǎn)品消費(fèi)量的第二位，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的增長，這個(gè)市場仍然在硼礦產(chǎn)品需求中保持著重要性。由于替代成本的優(yōu)勢，陶瓷熔塊生產(chǎn)從南歐轉(zhuǎn)移到亞洲。在清潔劑市場，盡管提供了令人滿意的價(jià)格，硼礦產(chǎn)品的使用量依然持續(xù)減少。

2、全球硼礦產(chǎn)品消費(fèi)中心向中國轉(zhuǎn)移 

隨著全球經(jīng)濟(jì)保持增長，硼資源在傳統(tǒng)及新興應(yīng)用領(lǐng)域的需求增長迅速，全球硼消費(fèi)量穩(wěn)步攀升。2008 年全球硼消費(fèi)量為 406.5 萬 t（B2O3），2009 年由于金融危機(jī)消費(fèi)量下降到 299.7 萬 t。

其后消費(fèi)再次增長，2012 年和 2017 年，全球硼消費(fèi)量在 390 萬t（B2O3）左右。亞洲和北美是硼產(chǎn)品的主要消費(fèi)地區(qū)。亞洲約占全球總消費(fèi)量的 1/2，其中中國占了很大比例。北美市場居第二位，約占全球總消費(fèi)量的 1/3，歐洲則以16% 的市場份額居第三。

其中，亞洲和歐洲屬成長中的市場，硼礦產(chǎn)品消費(fèi)市場增長幅度較大。1999—2017 年，日本、印度、英國、德國、意大利等國的硼消費(fèi)量總體保持穩(wěn)定，美國硼消費(fèi)量從 40.1 萬 t（B2O3）降至 2015 年的 23.7 萬 t，中國硼消費(fèi)量從16.5 萬 t 增至 70.4 萬 t，全球硼消費(fèi)中心從美國逐漸轉(zhuǎn)移至中國。 

全球硼貿(mào)易和供需概況

硼產(chǎn)品的貿(mào)易主要是各種硼砂和硼酸的貿(mào)易，硼礦石貿(mào)易則主要是硼鈉鈣石貿(mào)易，其中 B2O3 含量通常在 40% 左右。土耳其和美國是世界上兩個(gè)最大的硼產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。土耳其的產(chǎn)品國內(nèi)自用不足 10%，超過90% 的硼產(chǎn)品用于出口。其主要出口對象為亞洲和歐洲。

美國約有 50% 的產(chǎn)品供出口，同樣主要銷往亞洲，包括中國、中國臺(tái)灣、日本和韓國等國家和地區(qū)，荷蘭也是美國的主要出口國。按照公司所占的市場份額，土耳其的埃蒂礦業(yè)集團(tuán)占 47%，美國硼砂公司占28%，其他公司占 25%。埃蒂礦業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品 58.5% 銷往亞洲，27.1% 銷往歐洲，12.5% 銷往美洲，1.6% 銷往中東，0.3% 銷往非洲。其他出口較多的國家還有阿根廷、智利和馬來西亞。

中國是全球硼產(chǎn)品最大的進(jìn)口國，2017 年對外依存度為 80%，硼砂主要從美國進(jìn)口，硼酸則主要從美國、俄羅斯、智利進(jìn)口。日本對硼礦產(chǎn)品的需求也主要依靠進(jìn)口，另外韓國以及荷蘭和歐洲大部分國家也需要少量進(jìn)口。在全球硼產(chǎn)品供需關(guān)系方面，由于全球硼資源充足，用產(chǎn)量來調(diào)節(jié)市場需求。

因此，供應(yīng)需求關(guān)系比較穩(wěn)定，多年來國際市場上硼酸鹽價(jià)格亦較穩(wěn)定，長時(shí)間以來沒有大起大落的波動(dòng)。 

全球硼資源供需展望 

1、中國硼資源需求呈上升趨勢 

從農(nóng)業(yè)社會(huì)—工業(yè)社會(huì)—后工業(yè)化社會(huì)，人均資源消費(fèi)與人均 GDP 呈 現(xiàn) 全 周 期“S”形變化規(guī)律。英、 德、 意、 日 等 發(fā) 達(dá) 國 家 在 人 均GDP12000~15000 美元（1990 蓋凱美元，下同）時(shí)達(dá)到硼資源人均消費(fèi)頂點(diǎn)，美國在人均 GDP22000美元達(dá)到硼資源人均消費(fèi)頂點(diǎn)，之后呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，呈倒“U”形軌跡。

目前，中國人均硼消費(fèi)量約 0.5kg，與英國和日本同等發(fā)展水平時(shí)相當(dāng)，遠(yuǎn)低于美國、德國、意大利當(dāng)時(shí)的人均水平。中國人均硼消費(fèi)歷史軌跡與日本和英國較為接近，參考英國、日本的硼消費(fèi)軌跡，結(jié)合中國工業(yè)化進(jìn)程實(shí)際情況分析，認(rèn)為中國硼消費(fèi)總體呈上升趨勢，預(yù)計(jì) 2022 年達(dá)到峰值。

2、未來供需展望 

近幾年，隨著玻璃工業(yè)、電子工業(yè)和硼的新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，以及農(nóng)業(yè)用硼肥需求的增加，硼產(chǎn)品消費(fèi)一直穩(wěn)定增加。在亞洲和南美洲，建筑和建筑行業(yè)對玻璃和陶瓷的需求不斷增加，醫(yī)藥包裝市場的增長，以及微量營養(yǎng)素肥料的消費(fèi)量不斷增長，農(nóng)業(yè)、陶瓷和玻璃市場對硼酸鹽的需求強(qiáng)盛，硼酸鹽的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增加。

歐洲和發(fā)展中國家正執(zhí)行更嚴(yán)格的建筑蓄熱標(biāo)準(zhǔn)，用于玻璃纖維絕緣的硼酸鹽需求會(huì)隨之增加。未來幾年對新的硼酸鹽精煉廠和技術(shù)的持續(xù)投資以及需求的持續(xù)增長將推動(dòng)世界產(chǎn)量的增長。

預(yù)計(jì)在未來幾年，全球硼需求將保持緩慢增長趨勢。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，歐盟國家要求洗滌劑生產(chǎn)商減少對硼的使用；由于農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，農(nóng)民會(huì)更多地投資于先進(jìn)的耕作技術(shù)和高等級肥料，硼肥的市場前景樂觀；陶瓷工業(yè)對硼酸鹽的消費(fèi)預(yù)計(jì)從歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲，2015 年，亞洲陶瓷工業(yè)對硼酸鹽的消費(fèi)就占了世界陶瓷工業(yè)對硼酸鹽消費(fèi)總量的五成以上。

對硼工業(yè)動(dòng)態(tài)有直接影響的新興趨勢還包括將硼用于核應(yīng)用和潤滑添加劑。硼化合物新技術(shù)的出現(xiàn)，將不斷使硼消費(fèi)增長。從區(qū)域市場看，亞洲是全球最大、增長最快的硼砂市場。

過去十多年，亞洲地區(qū)對硼砂的需求增長了3 倍以上，2017 年，亞洲地區(qū)硼產(chǎn)品消費(fèi)需求占全球硼消費(fèi)的近一半，且有繼續(xù)加大的趨勢。從進(jìn)出口方面分析，在硼產(chǎn)品貿(mào)易中，加拿大、中國、韓國、荷蘭、馬來西亞等國仍然是美國硼酸鹽產(chǎn)品的主要進(jìn)口國。

由于中國的硼礦石品位較低，而未來中國的硼消費(fèi)仍然將保持強(qiáng)勢，因此，未來幾年，中國從智利、俄羅斯、土耳其和美國的進(jìn)口將持續(xù)增加。在國內(nèi)產(chǎn)出下降的情況下，中國越來越依賴進(jìn)口來滿足日益增長的需求，這推動(dòng)了全球產(chǎn)能擴(kuò)張。

中國消費(fèi)水平的變化將是影響全球市場和未來需求的最重要因素。建議我國應(yīng)高度重視硼資源在國防和新興產(chǎn)業(yè)中的核心地位，以前瞻思維加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局。充分利用“一帶一路”契機(jī)，抓住機(jī)遇參與全球優(yōu)質(zhì)硼資源配置，爭取在國外形成穩(wěn)定的硼資源供應(yīng)基地。